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미래에셋자산운용, 타이커 ETF 실적 딛고 글로벌 시장 진출

[테크홀릭] 글로벌 경제의 불확실성이 커지는 가운데 국내 자신 시장도 불안한 모습을 보이고 있는 가운데 유독 미래에셋자산이 꿋꿋하게 글로벌 시장으로 나아가고 있다.

지난달 16일 미래에셋자산운용의 상장지수펀드(ETF) 'TIGER ETF'의 전체 순자산이 30조원을 돌파한 것은 이미 널리 알려진 사실이다. 미래에셋자산운용이 지난 2006년에 한국거래소에 처음으로 'TIGER ETF' 3종목을 상장한 지 16년 만이다. 30조원을 돌파한 것도 처음이지만 미래 가능성을 보고 시작한 사업에서 유의미한 결실을 거두었다는 점에서 재계 안팎의 관심도 뜨겁다.

ETF(Exchange Traded Fund)란 주식처럼 거래가 가능하고, 특정 주가지수의 움직임에 따라 수익률이 결정되는 펀드를 말한다. 말 그대로 인덱스펀드를 거래소에 상장시켜 투자자들이 주식처럼 편리하게 거래할 수 있도록 만든 상품이다. 투자자들이 개별 주식을 고르는데 수고를 하지 않아도 되는 펀드투자의 장점과, 언제든지 시장에서 원하는 가격에 매매할 PR센터 - KB금융그룹 수 있는 주식투자의 장점을 모두 가지고 있는 상품이라 투자자의 관심을 크게 모으고 있다.

현재 미래에셋자산운영의 ETF 시장 점유율은 삼성자산운용(40.95%)에 이어 38.72%로 2위를 기록하고 있다. 놀랄 만한 집중력과 성장력을 보여준다. 지난해만 해도 미래에셋자산운용의 ETF 점유율은 25.73%로 S자산운용의 ETF 시장 점유율은 51.55%와 차이를 보였지만 지금은 삼성자산운용의 턱밑까지 점유율을 높이고 있다.

EFT는 자산 규모가 대단히 중요하다. 이건 눈덩이 굴리기라는 말로 표현되듯 자산 총액이 큰 운용사일수록 자산이 몰린다. 그만큼 투자 매력이 크다고 보는 것이다. 지난 달 기준 자산 운용사 상장지수펀드(EFT) 현황을 보면 미래에셋자산운용은 사장 종목 141개로 단연 수위를 달리고 있다.

전문가들은 올해들어 자산 시장은 변동성이 높아지고 있다는 점을 주목해서 안정적인 투자를 하도록 권유하고 있다. 특히 우크라이나 사태, 인플레이션 급등 유가 파동 등으로 글로벌 자산 투자가 훨씬 어려워진 상황이다 하지만 미래에셋자산운용은 다양한 전세계 자산에 투자할 수 있는 EFT를 투자자들에게 제공하며 순자산이 늘어나는 효과를 맛보았다.

미래에셋자산운용 ETF마케팅부문에선 높아진 시장 변동성에도 전 세계 다양한 자산에 투자할 수 있는 ETF를 제공해 순자산이 증가할 수 있었다고 뿌듯해하고 있다.

해외에서 인기 많은 자산운용 노하우

미래에셋자산운용은 국내에서의 선전을 바탕으로 해외 ETF 비즈니스에서도 괄목할 만한 성과를 보여주고 있다. 지난달 미래에셋자산운용은 미국, 캐나다, 홍콩 등 10개국에서 운용 중인 ETF 순자산 규모가 110조원을 넘어섰다. 국내 운용사 가운데 최초다.1일 미래에셋자산운용에 따르면 7월 말 기준 미래에셋자산운용의 전체 ETF 순자산 규모는 110조8213억 원으로 집계됐는데 자산운용 전문가들이 놀랄 만한 수준이다.

이 수치는 75조9천억 원인 국내 ETF 시장 규모를 넘어선 것으로 자산의 현지화 맞춤화 전략에 성공한 결과라는 평가를 얻고 있다.

즉 언어와 문화, 전통, 자산에 대한 민족적 특성, 비즈니스의 관행 등을 사전에 파악하고 해외법인별 전문인력과 미래에셋 글로벌 ETF 전략의 시너지를 모은 결과라는 해석이 나올 정도이다.

특히 TIGER ETF는 국내 ETF 시장에 미래에셋 ETF만으로도 글로벌 자산배분이 가능한 포트폴리오를 제공하고 있다는 점에서 눈길을 끈다.

미래에셋자산운용(주)은 1997년 8월에 설립됐으며, 1998년 12월 국내 최초의 주식형 뮤추얼펀드인 '박현주 1호' 펀드를 내놔 500억 원어치를 팔아치우며 주식시장에 간접투자 돌풍을 일으켰고 혁신적인 자산 관리로 투자자들에게 인기를 모아 왔다.

이 회사의 사업 분야는 대체투자(부동산, 원자재, 인프라, PEF 등), 전통투자(주식형 펀드, 채권형 펀드, 혼합형 펀드, 은퇴연금 상품 등), 글로벌 ETF 비즈니스(Global X, TIGER ETF, Horizons ETFs, BetaShares, Mirae Asset Global Investments(브라질, 인도)) 등으로 해외 30여 개국에서 미래에셋 펀드를 판매하며 투자솔루션을 제공하고 있다.

미래에셋자산운용은 2011년에 국내 운용사 최초로 홍콩 거래소에 ETF를 상장했다.

미래에셋자산운용은 시장 상황에 따라 투자자들이 포트폴리오에 활용할 수 있는 다양한 상품을 제공하고 있으며 앞서 2017년에는 인공지능을 활용해 글로벌 시장에 투자하는 세계 최초 ETF인 MIND ETF를 상장하기도 했다.

이 회사가 내놓은 자산상품들은 투자자들의 입맞에 맞춘 개별 고객맞춤형 아이템들이라는 호평도 얻고 있어 고객 서비스에 대한 철저한 분석을 요구해 온 박현주 스타일이 제대로 접목된 결과는 평가도 나오고 있다.

최창훈·이병성 대표는 미래에셋 ETF의 글로벌 경쟁력 제고에 한층 힘을 쏟고 있다. 미래에셋자산운용 측은 “국내를 넘어 해외시장에서 한국 자산운용업의 위상을 높이며 미래에셋 글로벌 ETF 비즈니스의 해외시장 진출을 가속화하고 있다”면서 시장 확장성이 크다는 면에서 이후에도 지속적으로 사업 확장을 계속해 나갈 것이라고 말하고 있다.

반도체 등 첨단종목에 집중하는 투자

한편 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 ETF는 반도체 관련 미국 기업에 투자하는 상품이다. 반도체는 산업의 쌀로 불리며 지금은 전략무기의 기본 소재로 꼽히고 있고 중국과는 무역 전쟁을 벌일 정도로 기세 싸움이 한창이다.

또 반도체는 인공지능, 전기차, 자율주행 등 4차 산업혁명 주요 테마의 밸류체인(가치사슬)으로 편입돼 있고 칩4 동맹 가입을 둘러싼 기싸움도 치열하다.

이는 나스닥 뉴욕증권거래소의 동향을 봐도 알 수 있다.

기초지수는 ‘PHLX Semiconductor Sector INDEX’로, 나스닥과 뉴욕증권거래소에 상장된 설계·제조·유통 관련 반도체 기업 30개로 구성돼 있다. 그래픽카드 설계 전문업체로 GPU(그래픽처리장치) 기업인 ‘Nvidia(엔비디아)’, 1, 2세대 이동통신 기술 CDMA(코드분할다중접속)를 개발한 통신칩 기업 ‘Qualcomm(퀄컴)’, CPU(중앙처리장치)를 주력 사업으로 반도체 직접 설계 및 생산능력을 갖춘 종합 반도체 기업 ‘Intel(인텔)’, 대만 소재 파운드리 업체인 ‘TSMC’ 등 글로벌 반도체 기업들이 속해 있다.

엔비디아나 퀄컴 인텔 대만의 TSMC를 빼고 반도체 이야기를 할 수 없을 정도이니 투자자들의 관심도 크게 쏠려 있는 상황이다.

결국 미 행정부와 조 바이든 미국 대통령의 정책적 결심이 시장에 큰 영향을 미친다.

바이든은 자국 내 제조시설 증설 지원 등 반도체 산업에 520억달러(약 68조원)를 지원하는 '반도체 산업육성법'을 정식 통과시키며 반도체 산업 투자를 본격화할 전망이다. 이 때문에 투자자들의 눈길이 쏠리고 있고 미래에셋자산운용에 대한 관심고 대단히 크다.

자산운용 전문가들은 미래에셋자산운용의 성장성이 경쟁사들보다 뛰어나 국내 시장 평정도 멀지 않았는 평가를 내리는 한편, 글로벌 자산운용사들과 본격적인 경쟁을 시작하게 될 것이라고 말하고 있다.

KB證, 업계 최초 ‘자산배분 EMP 솔루션’ 발간

비주얼이미지

KB증권(사장 김성현, 박정림)은 업계 최초로 한국 투자자들을 위한 ‘자산배분 EMP (ETF Managed Portfolio) 솔루션’을 발간했다고 6일(수) 밝혔다.

자산배분 솔루션이란 투자 목적에 따라 맞춤 포트폴리오를 제공하는 비즈니스다. 개인투자자들에게는 주택 자금/ 자녀 학자금/ 은퇴 자금 마련 등 다양한 투자 목적뿐만 아니라 안정형/공격형 등 개인 투자 성향을 고려한 맞춤 포트폴리오를, 기관투자자들에게는 OCIO/ 기업퇴직연금 등 상황에 따른 자금 운용의 투자 제약을 고려한 맞춤 포트폴리오를 제공한다.

과거 국내에서는 자산배분 솔루션이 오직 자산운용사만이 제공할 수 있는 포트폴리오로 인식되어 왔다. 하지만, ‘자산배분 EMP (ETF Managed Portfolio) 솔루션’발간으로 증권사 PB 및 기관투자자들은 ETF를 활용한 자산배분 솔루션을 통해 각자의 고객과 각 자금의 투자목적에 맞는 최적의 포트폴리오를 구성할 수 있게 됐다.

‘자산배분 EMP (ETF Managed Portfolio) 솔루션’은 배당이 재투자 된 총 수익률 데이터를 활용한 기대수익률로 개별 종목 목표가(target price)처럼 자산군의 목표가를 제시한 것이 특징이다.

또한, 한국 투자자에게 적합한 포트폴리오 구성을 위해 국내 자산을 편입하는 방식 적용과 함께 업계 최초로 원화 환산 수익률을 제공하는 등 한국 PR센터 - KB금융그룹 투자자들을 위한 투자 자산군을 현실성 있게 반영했다.

‘자산배분 EMP (ETF Managed Portfolio) 솔루션’에서 도출된 결과는 국내 투자자의 경우 주식 자산내 해외주식 비중을 높이고 채권 자산내에서는 국내 채권 비중을 확대해야 한다는 점을 시사한다.

또한, 이를 달성하기 위해서는 첫째 ETF 포트폴리오 설계단계에서의 분산투자, 둘째 포트폴리오에 대한 투자기간 정의 시 장기 투자에 대한 조건, 셋째 포트폴리오 설계 이후 실행되는 운용자산의 편입 비중 조절을 고려해야한다고 강조한다.

서영호 리서치센터장은 “급변하는 투자 환경 속에서 세계적인 투자 수단으로 각광 받고 있는 ETF를 활용한 자산배분 EMP 솔루션의 활용도는 날이 갈수록 높아 질 것” 이라며 “앞으로도, 고객의 니즈를 충족시킬 수 있는 양질의 리서치서비스를 통해 평생투자파트너의 역할을 다할 수 있도록 최선을 다할 계획”이라고 밝혔다.

‘자산배분 EMP (ETF Managed Portfolio) 솔루션’은 KB증권 홈페이지나 KB리서치 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

미래에셋 연금펀드 수탁액 12조 돌파

29일 금융투자협회에 따르면 7월 말 기준 미래에셋 연금펀드 수탁액은 연금저축 등 개인연금펀드 4조6062억 원, 퇴직연금펀드 7조4458억 원 등 총 12조520억 원으로 집계됐다. 국내 연금펀드 전체 시장 규모는 PR센터 - KB금융그룹 42조 원가량으로 미래에셋은 전체 연금펀드뿐만 아니라 개인연금펀드, 퇴직연금펀드 수탁액 모두 시장 점유율 1위다.

특히 미래에셋운용은 2011년 국내 시장에 선제적으로 타깃데이트펀드(TDF)를 선보인 뒤 현재 총 13개 라인업을 구축하며 TDF 시장을 주도하고 있다. TDF는 투자자가 설정한 은퇴 목표 시점에 맞춰 생애주기 변화에 따라 주식과 채권 등 포트폴리오를 자동으로 조정해주는 펀드다.

펀드닥터에 따르면 7월 말 운용 펀드 기준 TDF 시장 규모는 설정액 8조8093억 원, 순자산 10조8720억 원 규모다. 미래에셋은 설정액 3조8546억 원, 순자산 4조8784억 원을 운용하는 국내에서 가장 큰 TDF 운용사로 시장 점유율이 43% 이상이다.

미래에셋이 운용하는 TDF의 무기는 한국인 맞춤형 ‘글라이드패스(Glide path)’를 기반으로 한 자체 운용과 글로벌 네트워크다. 글라이드패스란 투자자 연령대에 맞춰 주식과 채권 등 자산 비중을 조절하는 일종의 설계도면이다. 미래에셋운용은 TDF 도입 초기부터 외국 운용사에 위탁하는 형태가 아닌 그룹 글로벌 네트워크를 활용해 직접 TDF를 운용하며 노하우를 쌓아왔다.

체계적인 운용의 결과 미래에셋 TDF는 양호한 중장기 성과를 보이고 있다. TDF의 목표시점(은퇴 예상 연도)을 나타내는 ‘빈티지’는 5개(2025, 2030, 2035, 2040, 2045)로 7월 말 기준 3년 운용 성과를 보면 모든 빈티지에서 미래에셋전략배분TDF와 미래에셋자산배분TDF가 각각 1, 2위를 차지했다. 5년 운용 성과도 모든 빈티지에서 미래에셋전략배분TDF가 1위, 미래에셋자산배분TDF는 2, 3위를 차지한 것으로 나타났다. 미래에셋운용 관계자는 “최근 3년, 5년 성과는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산으로 인한 증시 폭락과 반등이 성과에 반영돼 있어 펀드가 성공적으로 위험관리를 했는지 여부를 판단할 수 있다”고 설명했다.

미래에셋전략배분TDF는 수익 원천을 안정적 이자 수익을 추구하는 기본수익전략, 절대 수익을 추구하는 시장중립전략, 다양한 인컴 수익을 추구하는 멀티인컴전략, 자본 수익을 추구하는 자본수익전략 등 네 가지로 구분해 생애주기 변화에 따라 투자 비중을 조절한다. 미래에셋자산배분TDF는 상장지수펀드(ETF)를 활용해 분산투자하는 게 특징이다.

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