【뉴스퀘스트=남지연 기자】 지난달부터 예대금리차(예금금리와 대출금리 차이) 공시가 시작된 가운데 은행들이 대출금리 인하와 수신금리 인상에 적극 나서고 있다.
비교 공시가 갓 시작된 만큼 은행권의 과도한 '이자 장사'에 대한 비판 여론을 의식한 행보로도 풀이된다.
이에 따라 당분간 은행권은 대출금리는 내리고 예·적금 등 수신금리를 올리는 추세는 이어질 것이란 전망이 마진 이자 나온다.
1일 금융권에 따르면 우리은행은 지난 6월부터 일부 주택담보대출과 전세대출에 적용한 0.2%p의 우대금리 제공을 올해 말까지 연장하기로 했다.마진 이자
적용대상은 ‘5년 변동금리’로 △주택담보대출(우리아파트론·우리부동산론) △우리WON주택대출을 신규로 받는 대출자와, 신규 취급액 코픽스 6개월을 기준금리로 삼는 △우리전세론(주택보증·서울보증·전세금안심) △주거용 오피스텔 담보대출(우리부동산론) 등이다.
우리은행 관계자는 "금리 상승기 차주들의 이자 부담을 완화하기 위해 한시적 운영 계획이었던 우대금리를 연말까지 연장한 것"이라고 설명했다.
카카오뱅크도 이날 약정 건부터 주택담보대출 상품 중 변동금리(6개월 변동) 상품은 0.85%p, 혼합금리(5년 고정 후 변동)은 0.25%p 낮춘다.
이에 따라 카카오뱅크가 취급하는 주담대 최저금리는 연 3.20% 수준으로 낮아지게 된다.
앞서 KB국민은행도 마진 이자 지난달 25일부터 고정금리 주담대 금리를 0.20%p 낮췄고, 신한은행도 지난달 24일 가계대출 금리를 최대 0.50%p 인하한 바 있다.
NH농협은행은 지난 26일부터 ‘NH새희망홀씨’ 등 서민금융 상품에 최대 0.50%p 우대금리를 신설했다.
반대로 수신 금리의 경우 속속 올리는 추세다.
KB국민은행은 지난 29일부터 정기예금 16종 및 적립식예금 11종의 금리를 인상했으며, 신한은행도 같은날 예·적금 38종의 기본금리를 최대 0.4%p 인상에 나섰다.
우리은행은 지난달 26일부터 21개 정기예금과 26개의 적금 금리를 최대 0.50%p 인상했다.
하나은행 또한 같은날 총 26개의 예·적금 상품 금리를 최대 0.30%p 상향 조정한 바 있다.
이처럼 은행들이 연이어 대출금리 인하·수신금리 인상 대열에 합류하자 예대금리차 공시를 의식했다는 분석이 나온다.
지난 30일 금융당국은 실제 정보 공개와 경쟁 촉진을 통해 은행권의 대출금리 인하를 유도하기 위한 목적으로 예대마진 공시와 금리인하요구권 운영 공시 도입을 추진했다.
이에 은행연합회는 지난달 22일 협회 홈페이지 소비자포털에 예대금리차를 비교 공시한데 이어 30일에는 은행별 마진 이자 금리인하요구권 운영 실적 공시를 개시했다.
공시 제도가 갓 도입된 만큼 은행들이 경쟁적으로 대출금리는 내리고 예금금리를 올리는 추세가 당분간 이어질 전망이다.
은행권 관계자는 "금융당국 주문에 맞춰 예대금리차를 줄이고 금리인하요구권 수용을 높이며 소비자 편의 확대에 나서는 흐름이 나타날 것"이라고 내다봤다.
[추창근 칼럼] 한국 은행산업 官治와 자율 사이
우리나라 은행들은 경기가 좋아도 나빠도 돈을 잘 번다. 일반 대기업처럼 글로벌 시장의 치열한 경쟁을 벌이지 않아도 국내에서 ‘이자 따먹기’로 안정된 수익을 얻는다. 시중 금리가 높든 낮든 확실히 보장되는 예금과 대출금리의 차이(豫貸마진)가 수익의 원천이다.
은행도 민간기업이다. 상업적 주식회사로서 경영 성과를 높여 이익을 내고 주주에 환원해야 한다. 그러나 은행을 ‘금융회사’라기보다는 ‘기관’으로 부른다. 금융의 공공성 때문이다. 아무나 은행업을 영위할 수 없고 정부가 진입을 엄격히 규제하는 면허산업이다. 실물경제와 금융 및 자산시장에 자금을 공급하고 조절해야 하는 은행의 공적 역할은 막중하다. 자금공급 시장도 몇몇 대형 시중은행이 과점(寡占)하는 구조다. 은행이 잘못돼 부실화하면 개별 은행을 넘어 경제 전반에 연쇄적인 충격을 가져오는 시스템 위기로 이어진다. 과거 외환위기 때 은행 파산을 막기 위해 수십조 원의 국민 혈세를 공적자금으로 쏟아부어야 했다. 은행이 정부의 통제를 벗어날 수 없는 이유다. 이 때문에 늘 관치(官治) 금융의 시비가 인다.
관치는 금융감독원을 통해 이뤄진다. 금감원은 금융 건전성 확보, 공정한 시장질서 확립, 소비자 보호를 위해 금융기관에 대한 검사·감독 업무를 수행한다. 정부는 정책 목적을 위해 쉽게 은행을 조종한다. 새로운 정권 출범 때마다 되풀이되는, 빚 못 갚는 사람들의 마진 이자 채무를 탕감해주는 조치가 대표적이다. 시장의 자율성을 강조해온 윤석열 정부도 마찬가지다. 부실 채무자들에 재기의 기회와 신용회복의 디딤돌을 마련해 준다는 명분이다. 시장원칙에 어긋나고 상식적이지 않으며 채무자들의 도덕적 해이(모럴해저드)에 대한 논란이 많다. 그럼에도 이런 정책이 집행되고 은행들은 손실을 감수하면서 뒤따라 갈 수밖에 없다.
지난달부터는 은행별 예대금리 차이가 공개되기 시작했다. 윤석열 대통령의 공약이었다. 늘어난 가계 빚에 높아진 대출금리로 서민들의 파산과 연체 위험이 갈수록 커지는데, 은행들만 안정된 마진으로 막대한 이익을 올리는 것이 공정하고 합당하냐는 비판이 많다. 국내 은행들이 올 상반기에 거둔 이자수익은 26조2000억 원, KB국민·신한·우리·하나 등 4대 시중은행만 15조 원 이상이다. 작년보다 20% 이상 늘어난 사상 최대 규모다. 기준금리의 잇따른 인상으로 대출금리가 가파르게 뛰면서 서민들은 이자부담 급증에 따른 고통이 가중되고 있지만 예·적금금리는 미적미적 찔끔 오른다. 국민들은 몹시 불만스럽다.
아무튼 은행들이 당국의 압박에 서둘러 대출금리를 낮추면서 예대마진을 축소하는 움직임이다. 은행들의 볼멘소리도 많다. 대출금리나 자금조달 비용에 해당하는 수신금리는 민감한 원가정보로 영업비밀에 해당하는데 정부가 지나치게 개입한다고 주장한다. 급증하는 가계부채 위험을 줄이기 위한 정부의 대출총량 제한으로 자금 수요보다 공급보다 마진 이자 축소됐고, 코로나19 사태 이후 정부의 자영업자 등에 대한 정책금융 지원의 부담과 신용위험이 커지면서 대출금리 상승을 부추긴 측면도 크다는 것이다.마진 이자
관치와의 단절을 요구하고 자율성을 높여야 한다는 은행들의 목소리는 어제오늘 얘기가 아니다. 당위성이 큰 해묵은 과제이기도 하다. 관치의 폐해 또한 한두 가지가 아니다. 그럼에도 지금까지 주어진 자율이 은행의 공공성과 국민 신뢰를 높였고, 한국 금융산업의 경쟁력 향상에 도움이 되는 방향으로 작동해왔는지는 의문이다. 언제나 다양한 금융기법과 서비스 개발, 소비자 편익을 위한 규제의 개혁을 말한다. 그러나 지금껏 우리 은행들의 실력은 글로벌 투자은행들에 비해 형편없는 수준이다.
은행의 공적 역할이 충족된다면 관치는 불필요하다. 은행들이 관치를 자초한 측면도 많다. 관치를 탓하기 전에 그들이 마진 이자 금융기관으로서 제대로 사회적 책임을 다하고 있는지, 오히려 자율을 빌미로 모럴해저드에 빠져든 건 아닌지 먼저 되돌아봐야 할 일이다. 땅 짚고 헤엄치기식 이자장사를 통해 올린 막대한 수익으로 해마다 거액의 성과급 잔치를 벌인다. 명예퇴직자들에게도 일반 사기업이 상상하기 어려운 보너스를 안겨 준다.
은행 ‘귀족 노조’들이 주축인 전국금융산업노조는 오는 16일부터 모든 은행업무를 멈추겠다는 총파업을 예고했다. 올해 임금 6.1% 인상과 주 36시간 근무, 영업점 폐쇄 중단을 요구한다. 어느 것 하나 공감하기 어렵다. 작년 시중은행 직원들의 평균 연봉은 1억 원이 넘는다. 여기에 올해 공무원 임금인상률(1.4%)의 몇 배나 웃도는 임금을 더 달라고 한다. 코로나19 사태로 작년부터 영업시간이 1시간씩 단축됐는데, 거리두기가 해제됐음에도 소비자들의 불편과 고통은 알 바 없이 아예 이를 고착화하고 금요일에는 격주로 쉬겠다는 것이다. ‘일 적게 하고 돈은 많이 받고 밥그릇을 확실히 챙기겠다’는 얘기다. 참으로 이기적이고 탐욕스럽기 짝이 없는 심각한 모럴해저드다. [email protected]
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[한국금융신문 김경찬 기자] 지난해 사상 최대 실적을 기록했던 저축은행들이 기준금리가 잇달아 인상되면서 예대마진 축소 영향으로 실적 하락을 면치 못했다. 저축은행 업계 1위인 SBI저축은행의 상반기 순이익은 전년 대비 8% 감소했으며 SBI저축은행과 격차를 줄였던 OK저축은행의 경우 55% 감소했다. 대형 저축은행 중에서는 애큐온저축은행과 신한저축은행만 전년 대비 순이익이 증가했다.
저축은행들은 수신금리가 상승하면서 대출을 늘려야 하지만 총량규제로 대출 확대에 제동이 걸리면서 이자이익이 줄어들 수밖에 없는 상황이다. 또한 금융당국에서 충당금을 더 쌓도록 권고하면서 올해 실적 악화가 불가피할 것으로 보인다.
2일 금융권에 따르면 SBI저축은행은 지난 상반기 총자산은 15조7132억원으로 전년 동기 대비 3조8593억원 증가하면서 1위 자리를 지켰다. OK저축은행의 경우 3조66억원 증가한 12조8417억원을 기록했지만 SBI저축은행과 다시 3조원 가까이 격차를 보이고 있다.
한국투자저축은행은 전년 동기 대비 2조4305억원 증가한 7조8042억원으로 3위 자리를 유지했으며 웰컴저축은행은 6조9739억원, 페퍼저축은행은 6조4749억원을 기록했다. 상상인저축은행의 경우 총자산 3조6531억원을 기록하며 전년 동기 대비 61%나 증가했으며 신한저축은행은 3조937억원을 기록해 상위 10개사에 포함됐다.
저축은행 전반적으로 총자산이 30% 이상 증가했지만 순이익은 대폭 감소하면서 실적 하락을 면치 못했다. 연이은 기준금리 인상으로 수신금리가 상승했지만 최고금리 규제와 가계대출 총량 규제 등에 기인해 예대마진이 축소되면서 실적이 악화됐다.
SBI저축은행은 지난 상반기 순이익 1777억원을 기록하며 전년 동기 대비 8.2% 감소했다. 이자수익은 6460억원으로 19.4% 증가했으나 이자비용이 46% 증가하는 비용이 늘어나면서 순이익이 감소했다. SBI저축은행 관계자는 “수신금리 상승으로 예대마진이 축소되면서 이자이익이 감소했다”며 “총량규제 등으로 대출영업 확대도 쉽지 않다”라고 설명했다.
건전성 지표는 개선됐으나 수익성과 자본적정성 지표는 다소 하락한 모습이다. SBI저축은행의 지난 상반기 고정이하여신(NPL)비율은 2.26%로 전년 동기 대비 34bp 하락했다. ROA(총자산순이익률)는 2.53%로 33bp 하락했으며 ROE(자기자본순이익률)는 22.34%로 422bp 하락했다.
또한 BIS기준 자기자본비율은 13.81%로 전년 동기 대비 79bp 하락했다. 다만 금융당국에서 자산 1조원이 넘는 저축은행에 대해 규정한 8%를 크게 웃도는 수치다. 예대비율은 98.53%를 기록해 2.23%p 상승했다. 예대율은 예금잔액에 대한 대출금잔액의 비율을 가리키며, 금융당국은 지난해부터 예대율 가이드라인을 기존 110%에서 100%로 낮추면서 대출 규제와 자산 건전성 관리를 마진 이자 강화하고 있다.
OK저축은행의 경우 전년 동기 대비 54.8% 감소한 순이익 670억원을 기록하면서 SBI저축은행과의 격차는 벌어지고 한국투자저축은행과는 축소됐다. OK저축은행 관계자는 “지난 상반기에 충당금을 1조원가량 적립하면서 전년 대비 3000~4000억원을 추가 적립했다”며 “실적이 다소 하락했으나 안정적인 여수신활동을 통해 내실경영에 집중했다”라고 설명했다.
이어 “기준금리 인상과 법정금리 인하, 충당금적립 확대 등 전반적으로 수익성을 확보하기 어려운 시장환경이나 선제적 리스크관리를 우선으로 업무 효율화 등을 통해 OK저축은행 수익성 회복에 지속 노력할 것”이라고 밝혔다.
OK저축은행은 주요 지표도 다소 악화됐다. 건전성 지표인 고정이하여신(NPL)비율은 7.70%로 전년 동기 대비 70bp 상승했으며 자본적정성 지표인 BIS기준 자기자본비율은 10.57%로 전년 동기 대비 마진 이자 1.61%p 하락했다.
3위 경쟁을 펼치고 있는 한국투자저축은행과 웰컴저축은행, 페퍼저축은행 모두 전년 대비 실적이 하락했다. 한국투자저축은행이 먼저 총자산 7조원을 돌파했으며 웰컴저축은행은 순이익 519억원으로 3위 자리에 안착했다.
한국투자저축은행이 지난 상반기 총자산 7조8042억원을 기록하며 6조9739억원을 기록한 웰컴저축은행, 6조4749억원을 기록한 페퍼저축은행과 격차를 더 벌렸다.지난해 웰컴저축은행과 페퍼저축은행 모두 자산을 기업대출 영업에 적극 나서면서 여신자산을 확대했으나 한국투자저축은행이 전년 동기 대비 45% 늘리면서 페퍼저축은행과는 1조원 넘게 격차를 벌렸다.
수익성 측면에서는 웰컴저축은행이 순이익 519억원을 기록하며 3개 저축은행 중 가장 높은 순이익을 기록했다. ROA와 ROE 모두 전년 동기 대비 하락했으나 각각 1.54%와 2.51%를 기록하며 높은 수익성 지표를 나타냈다. 한국투자저축은행의 순이익은 전년 동기 대비 3.9% 감소한 368억원을 기록했으며, 페퍼저축은행은 297억원을 기록했다.
총자산 기준 상위 10개사 중에서 애큐온저축은행과 신한저축은행만 전년 대비 순이익이 증가했다. 애큐온저축은행은 지난 상반기 순이익 317억원을 기록하며 전년 동기 대비 50.2% 증가했으며 신한저축은행은 243억원으로 84% 증가했다.
애큐온저축은행 관계자는 “애큐온저축은행은 상반기에도 리스크를 최대한 억제하며 건전한 자산성장을 했다”며 “업무 및 비용 효율을 제고해 전년 대비 당기순이익이 개선됐다”라고 설명했다.
신한저축은행은 기업조직 개편 및 인력 채용 등으로 기업실적이 증가하고 리테일도 핀테크 채널 확대 및 디지털 개선 등으로 실적이 증가했다. 균형적인 포트폴리오 구축으로 성장세를 이어나가고 있다.
저축은행 업계는 하반기에 성장보다는 리스크 관리에 중점을 두고 안정적으로 관리하는데 주력할 것으로 보인다. 연내 기준금리가 추가 인상될 가능성이 높고 금융당국에서 다중채무자 중 고위험 다중채무자에 대한 충당금 기준을 상향할 계획을 밝히면서 업권 영업환경은 녹록지 않을 전망이다.
김소영 금융위원회 부위원장은 지난달 31일 제4차 금융리스크 대응 태스크포스( TF ) 회의에서 “제2금융권이 충분한 마진 이자 손실흡수능력을 갖추도록 대손충당금 적립 수준을 점검하고 대손충당금 적립률을 상향하겠다”며 “최근 자산규모가 급격히 증가한 저축은행 등에 대해서는 충분한 자본 확충을 유도하고 리스크 관리를 강화하겠다”라고 밝혔다.
시들했던 은행주, 반등은 언제…"NIM 상승에 실적 개선 기대"
주식 시장 2022년 08월 31일 10:40
시들했던 은행주, 반등은 언제…"NIM 상승에 실적 개선 기대"
사진=연합뉴스 금리인상과 사상 최대 실적에도 부진한 흐름을 보였던 은행주에 대한 긍정적 전망이 나왔다. 시장의 우려와 달리 올 3분기부터 은행의 대표 수익성지표인 순이자마진(NIM) 상승이 기대된다는 이유에서다. 증권가에선 NIM 위주의 실적 개선과 높은 배당수익률에 주목할 필요가 있다고 조언했다.
31일 한국거래소에 따르면 올 7월부터 전날까지 KRX은행 지수는 2.22% 하락했다. 같은 기간 KRX300과 코스피 지수가 각각 4.09%, 5.07% 상승한 것과 비교하면 낙폭이 컸다. 하반기 마진 이자 들어 코스피 지수가 2500선을 회복하는 등 반등장이 연출됐지만 은행주는 좀처럼 힘을 쓰지 못했다.
KB금융 (KS: 105560 ), 신한지주 (KS: 055550 ), 하나금융지주 (KS: 086790 ), 기업은행 (KS: 024110 ) 등 은행주는 한국은행이 '빅스텝(단번에 0.05%포인트 금리 인상)'을 단행했던 지난달 15일 52주 신저가도 새로 썼다.
은행주는 통상 금리 인상 수혜주로 꼽힌다. 예대마진 확대에 따른 실적 개선이 예상돼서다. 하지만 경기 침체 우려에 더 민감하게 반응한 모습을 보였다. 은행권이 부실 위험에 대비하기 위해 충당금 확대에 나선데다 예대금리차(예금과 대출 금리 간 차이) 공개 제도도 부담이 됐다. '이자 장사' 비판 여론을 의식한 은행들이 대출금리는 줄이고 수신금리는 올리면서 예대마진과 NIM이 더디게 늘 것이란 전망이 나왔다.
전날 한국은행이 발표한 '금융기관 가중평균 금리' 자료에 따르면 7월 잔액기준 예대금리차는 2.38%로 전월 대비 0.02%포인트 하락했다. 예대금리차가 좁혀진 건 은행간 금리 경쟁으로 예·적금 금리가 상승해서다. 7월 예금은행의 저축성 수신금리는 연 2.93%로 한 달 새 0.52% 급등해 2013년 2월(2.94%) 이후 9년 5개월 만에 최고치를 기록했다.
하지만 증권가에선 7월 예대금리차 하락은 일시적이라며 NIM 상승이 이끌 은행 실적 개선에 주목할 것을 조언했다. 백두산 한국투자증권 연구원은 "시장금리 고점 논란, 정기예금 확대, 대출 가산금리 축소, 조달금리 리프라이싱(재산정) 본격화로 인해 NIM 상승에 대한 기대가 전반적으로 높지 않다"면서도 "장기 시장금리 하락 우려는 섣부르고, 장기금리보다 NIM에 더 큰 영향을 미치는 단기 시장금리는 상승 여력이 크다"고 분석했다.
이어 "여수신 경쟁에 따른 수익성 훼손 정도는 시장금리 상승 효과에 비해 작은 만큼 3분기 NIM은 전분기 대비 6~7bp(1bp=0.01%포인트) 상승하고, 연중 NIM은 올해 20bp, 내년 11bp 개선될 전망"이라고 했다.
그는 은행 업종에 대한 비중확대 의견을 유지하고, 최선호주는 NIM과 자기자본이익률(ROE) 개선이 가장 뚜렷한 신한지주와 우리금융지주를 꼽았다.
나민욱 DS투자증권 연구원은 과도한 우려에 휩쓸릴 필요가 없다며, 경기 둔화와 규제 강화 우려에도 올해 은행의 연간 순이익은 평균 16.1% 성장할 것으로 봤다. 그는 "부채 재산정 주기 도래와 예대마진 축소 압력에 따라 NIM 개선폭은 하반기 지날수록 둔화될 전망"이라면서도 "연말까지 금리 인상을 가정하면 하반기 NIM은 은행 평균 8bp 개선을 예상한다"고 덧붙였다.
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